| Ванька Жуков (Николай Шипилов) |
Друг мой, Ванька, Ванька Жуков |
Друг • Грусть • Жизнь • Цирк • Обида • Водка • Сигарета • Игрушка |
| Живи в волшебном ящичке (Геннадий Гладков - Давид Самойлов) |
Живи в волшебном ящичке |
Мультфильм • Акробат • Цирк |
| Клоун (Сергей Алексеев) |
Даже дети знают |
Клоун • Детство • Театр • Радость • Иллюзия • Артист • Цирк |
| Манеж (Les Reed, Johnny Worth - Юрий Визбор) |
Когда кончается сезон удачи |
Цирк • Манеж • Жизнь • Любовь • Надежда |
| Натянутый канат (Владимир Высоцкий) |
Он не вышел ни званьем, ни ростом |
Цирк • Канат • Канатоходец • Жизнь • Смерть • Путь |
| Песня бродячих гимнастов (Геннадий Гладков - Давид Самойлов) |
Когда канат качается |
Мультфильм • Цирк • Акробат • Гимнаст • Канат |
| Про Сома! (Юрий Панюшкин) |
Я в цирке видела сама |
Сом • Цирк • Усы • Щекотка • Смех • Икота • Детство • Забава • Юмор |
| Рассмешите клоуна (Сергей Гринберг) |
Поманите с неба кошечку-луну |
Клоун • Цирк • Одиночество • Маска • Слезы • Ирония • Человечность |
| Романс Коломбины (Вера Евушкина - Иосиф Бродский) |
Мой Арлекин чуть-чуть хитрец |
Арлекин • Коломбина • Цирк • Любовь • Тоска • Странствия • Жизнь |
| Романс Коломбины (Евгений Клячкин - Иосиф Бродский) |
Мой Арлекин чуть-чуть хитрец |
Арлекин • Коломбина • Цирк • Любовь • Тоска • Странствия • Жизнь |
| Циркач (Сергей Гринберг) |
Сегодня, право, день удач |
Цирк • Чудо • Волшебство • Чудотворец • Преображение • Иллюзия • Чудо |