| Идёт какой-то человек (Юрий Лорес) |
Сегодня беспросветный снег |
Снег • Море • Метель • Человек • Превращение • Зима • Одиночество |
| Причитания Синей Гусеницы (Владимир Высоцкий) |
Гусыни - ни во что не превращаются |
Гусеница • Бабочка • Превращение • План • Гусыня • Куколка • Причитание |
| Пятеро плыли на льдине (Юрий Лорес) |
Пятеро плыли на льдине |
Пингвин • Льдина • Человек • Коллектив • Собрание • Превращение • Море |
| Сказка про осень (Сергей Погорелый - Александр Софронов) |
Умирает осень в мокром снежном ложе |
Осень • Жар-птица • Сказка • Мальчик • Спасение • Чудо • Превращение • Время • Доброта |
| Сказка-быль про короля-трубочиста (Сергей Погорелый) |
Поскольку в тридесятом королевстве |
Сказка • Король • Трубочист • Превращение • Любовь • Судьба • Ностальгия • Мечта • Юмор |
| Утренние женщины (Ольга Качанова) |
О, эти утренние женщины |
Женщина • Утро • Вечер • Город • Троллейбус • Загадка • Весна • Превращение |
| Хамелекот (Екатерина Барановская) |
Рассыпаются блики ступеньками солнечных лесенок |
Кот • Город • Утро • Сумерки • Магия • Превращение • Весна |