| Другой Серж спит и поет песенку самому себе (Владимир Ланцберг) |
Все двинет, как прежде |
Кино • Сон • Бессмыленность |
| Заклинание (Сергей Никитин - Михаил Яснов) |
Усни на моём плече посреди зимы |
Сон • Любимая • Беда • Любовь • Колыбельная |
| Песня Кэрролла (Владимир Высоцкий) |
Много неясного в странной стране |
Сказка • Страна чудес • Волшебство • Детство • Сон |
| Помни об осени (Евгений Исакевич) |
Эй, парень, твой остров |
Осень • Сны • Море • Ожидание • Остров |
| Рыжая Маргарита (Эли Бар-Яалом) |
Рыжая Маргарита уже отправилась за молоком |
Сон • Часы • Королевство • Король • Будильник |
| Сапсан (Сергей Белокопытов - Сергей Соколов) |
Я парю над облаками, зорко всматриваясь в дали |
Сапсан • Птица • Полет • Сон • Простор |
| Увертюра перед сказкой (Юрий Устинов) |
Конь - Золотая Грива |
Конь • Сказка • Вечер • Сон • Сумерки |
| Уходит песня (Роман Филиппов) |
Песни уйдут не с нами |
Песня • Поезд • Сон • Гудок • Мальчик • Времена |
| Я уеду во Владимир (Сергей Белокопытов - Валентина Невинная) |
Я уеду во Владимир |
Владимир • Сон • Провинция • Дорога • Город |